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永輝超市計(jì)劃進(jìn)軍山東

作者:廣力云微信閱讀: 時(shí)間:2020-01-06 23:59:17

以生鮮經(jīng)營為特色的全國性超市龍頭――永輝超市股份有限公司（以下簡稱“永輝超市”）要在山東大干一場了。9月30日晚間，永輝超市發(fā)布公告稱，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)商議通過了在山東設(shè)立全資子公司的議案，根據(jù)公告，永輝超市將設(shè)立山東永輝超市有限公司，注冊(cè)資本5000萬元，注冊(cè)地址位于山東省濟(jì)南市歷下區(qū)燕子山路15號(hào)408室。
而龍湖濟(jì)南奧體天街早在今年8月曾透露，永輝超市將落戶濟(jì)南CBD片區(qū)的奧體天街，建成后的永輝超市綠標(biāo)店將成為濟(jì)南首個(gè)以“生鮮”為經(jīng)營特色的中高端精品超市。據(jù)永輝內(nèi)部人士透露，根據(jù)永輝的計(jì)劃，2020年6月前將在山東開出綠標(biāo)店22家，永輝mini大約300-500家，而永輝云創(chuàng)體系的永輝生活也計(jì)劃在山東開出100家門店。
本土超市龍頭中，永輝超市的擴(kuò)張欲望尤其強(qiáng)烈。永輝超市業(yè)態(tài)（紅標(biāo)店+綠標(biāo)店，不包括永輝Mini、超級(jí)物種&永輝生活）的總門店數(shù)從2011年的153家上升至2018年的708家，至19年上半年達(dá)到791家，11-18年CAGR達(dá)21.1%；總面積從2011年的143萬平方米上升至2018年的612萬平方米，至2019年上半年達(dá)到662萬平方米，11-18年CAGR達(dá)19.9%。結(jié)合公司公告中成熟期（開業(yè)兩年以上）超市的平均單店?duì)I收額有所下降，可認(rèn)為2011-2018年?duì)I收CAGR達(dá)達(dá)21.8%的核心支撐應(yīng)為門店數(shù)而非同店收入的增加。
公開資料顯示，永輝超市成立于2001年，于2010年在上交所上市。公司是以零售業(yè)為龍頭，以現(xiàn)代物流為支撐，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)為兩翼，以實(shí)業(yè)開發(fā)為基礎(chǔ)的大型集團(tuán)企業(yè)。永輝以“農(nóng)改超”起家，特色為經(jīng)營生鮮品類，旗下零售業(yè)態(tài)包括大型超市“永輝超市”、社區(qū)生鮮型超市“永輝Mini”。新零售業(yè)態(tài)“超級(jí)物種”、“永輝生活”和B端供應(yīng)鏈品牌“彩食鮮”也由永輝孵化，并于2018年出表后獨(dú)立發(fā)展。截止2019年9月，永輝超市在全國25個(gè)省市范圍內(nèi)共開設(shè)大賣場超800家、社區(qū)生鮮超市約500家，是一家全國性的連鎖零售商。
永輝超市于2010年上市前后走出福建、重慶，開始加速在全國十?dāng)?shù)個(gè)省份擴(kuò)張，營收增速保持在40%以上。但2013年起，傳統(tǒng)線下超市遭遇電商平臺(tái)的挑戰(zhàn)，營收、凈利增速有所放緩。2016年底馬云提出新零售概念，線下零售價(jià)值被重新肯定，公司營收增速回升至20%左右。
財(cái)報(bào)顯示，永輝超市2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入705.17億元，同比增長20.4%，2009-2018年CAGR達(dá)23.6%；歸屬于母公司的凈利潤14.8億，同比下降18.5%，09-18年CAGR達(dá)19.3%。2019年上半年永輝創(chuàng)下411.76億元的營業(yè)收入，同比增長19.7%；歸屬于母公司的凈利潤13.69億，同比增長46.7%。
報(bào)告期內(nèi)，永輝超市新增超市門店84家（含原百佳廣東地區(qū)門店，不含永輝mini店、永輝生活、超級(jí)物種），面積50.8萬平方米；已開業(yè)門店合計(jì)791家，覆蓋全國24個(gè)省和直轄市，同店同比增長3.1%；報(bào)告期新簽約門店達(dá)72家，面積47.6萬平方米，累計(jì)已簽約未開業(yè)門店249家、面積183萬平方米。
生鮮比重高、供應(yīng)鏈整合和內(nèi)部管理改革，是永輝超市逆勢(shì)擴(kuò)張、形成規(guī)模效應(yīng)的主因。生鮮比重高意味著穩(wěn)定且高頻的客流量，供應(yīng)鏈完善維持的穩(wěn)定的毛利&凈利率，而管理改革促使地方人員因地制宜、降低成本。最終三者均能為永輝超市提供更強(qiáng)大的現(xiàn)金流，推動(dòng)永輝進(jìn)一步快速擴(kuò)張。
觀察來看，永輝生鮮采購經(jīng)驗(yàn)豐富，競爭對(duì)手難以超越。永輝生鮮占比高的一大原因在于其優(yōu)秀的生鮮品類供應(yīng)鏈，特別是采購上的優(yōu)勢(shì)。生鮮作為非標(biāo)品，采購人員需憑經(jīng)驗(yàn)對(duì)不同產(chǎn)地、季節(jié)、規(guī)格、品質(zhì)等的產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)&定價(jià)，還需精準(zhǔn)把握不同地區(qū)的市場行情和交易對(duì)手情況。目前并無一個(gè)完美的大IT系統(tǒng)可以集成這些數(shù)據(jù)和能力，只能通過老員工傳授經(jīng)驗(yàn)、以及搭建完善的培訓(xùn)體系來積累。
而永輝超市經(jīng)近20年積淀，已培育了約500位專業(yè)買手和形成了800萬字的詳細(xì)采購手冊(cè)。對(duì)于新興生鮮電商、甚至是缺乏自建采購體系的傳統(tǒng)超市來說，永輝在生鮮品質(zhì)和價(jià)格把控上的優(yōu)勢(shì)難以在短期內(nèi)超越。
此外，永輝超市實(shí)施生鮮全國統(tǒng)購+區(qū)域直采的模式：對(duì)大多數(shù)商品實(shí)施全國統(tǒng)一采購，集中約200-300億上游訂單，大幅提升議價(jià)能力；對(duì)少部門地方特色產(chǎn)品交由區(qū)域人員進(jìn)行差異化采購。為了鎖定優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，永輝超市近年來還選擇入股多家國內(nèi)上游企業(yè)，同時(shí)引入亞洲知名零售集團(tuán)牛奶國際（旗下包含香港惠康、華南區(qū)7-11、萬寧等），打通海外采購路徑。
永輝超市以“農(nóng)改超”（農(nóng)貿(mào)市場改造為現(xiàn)代超市）起家，開業(yè)以來生鮮銷售額占比一直較同業(yè)高，生鮮經(jīng)營是永輝最大的特色。根據(jù)歐瑞數(shù)據(jù)，國內(nèi)生鮮市場規(guī)模達(dá)4.95萬億元（2018年）。其中線上零售比例不足5%，遠(yuǎn)低于3C、家電等標(biāo)品，證明生鮮電商的影響力仍很低。此外，我國線下超市占比僅約40%，而美國約90%生鮮零售在超市完成，超市若能持續(xù)替代菜市場等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，渠道份額或仍有較大提升空間。
此外也需要看到，目前在各上市超市公司中，永輝超市和家家悅的生鮮占比高于同業(yè)10%以上。自2011年以來，或因生鮮營收難以被線上零售商動(dòng)搖，永輝&家家悅的營收增速持續(xù)高于同業(yè)。因此生鮮比重高是永輝抵御電商沖擊，逆勢(shì)拓張的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
文獻(xiàn)表示，永輝超市門店現(xiàn)仍集中于東南、西南&華北，全國擴(kuò)張大有可為。展望未來，永輝或能保持每年凈增超市100家以上，充分利用在生鮮、供應(yīng)鏈和內(nèi)部管理優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)快速展店以推動(dòng)成長。預(yù)計(jì)新零售時(shí)代下永輝超市站隊(duì)騰訊，獲得足夠資本&主導(dǎo)權(quán)進(jìn)行橫縱向整合，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)。未來3年永輝或能保持營收&凈利20%以上的年增長。